太平洋战争爆发伊始，日军在东南亚横冲直撞，如入无人之地，连续占领柬埔寨、泰国、马来亚、菲律宾、荷属东印度群岛、缅甸，同时在中国国内，日军也发起归绥会战、上高会战、金衢会战、正县会战、福州之战、第二次武汉会战等一系列各有胜负的作战及大规模的敌后扫荡。

但日军的高光时刻很快过去，1943年5月，国防军出兵缅甸挡住了日军对滇西缅北的进攻（日本提出缅甸独立来吸引缅族人的支持，中国则扶持克钦族人和掸邦搞民族自治脱离缅族控制。由此与克钦族、掸族密切了关系为战后瓦解缅甸奠定了伏笔）。

1943年6月初，国防军利用苏军力量为德军牵制的机会进军新疆，并于第二年4月前控制全疆，随即国防军开始在伊犁、塔城等地建设边防永备防线并抢修兰伊铁路星星峡至迪化段。

1943年7月，国防军高级干部彭峰岳上将退出现役调任云南省省长。

顾祝同因挑起皖南事变受到国内舆论谴责而被免去华东战区代总司令一职，调任天山省省长，张治中调任闽浙赣战区司令、李宗仁调任闽赣粤战区司令、余汉谋改任粤桂湘战区司令、张发奎调任鄂豫淮战区司令、王以哲调任徐鲁豫战区司令、张学良调任军事委员会副主席。

月底，任命戴笠为忠义救国军总司令，负责华东敌后游击武装及与新十军摩擦。

1943年8月至9月间，第三次武汉会战爆发，华军各部以伤亡20万人的代价再次击退日军的进攻，毙俘日军5万余人。

1943年11月，余汉谋部、湘军陶广等部也在粤北发动反击，毙俘日军近万，有力的支持了太平洋战争；而在太平洋上，日军也在珊瑚岛海战、中途岛海战中连续失利，日军的狂澜终于开始退潮了。

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