1920年，直皖战争结束，陕军进入甘肃，经过与甘肃地方武装的战斗，皖系汉四镇中张兆钾部、裴建准部被兼并，孔繁锦部、吴桐仁部被消灭，回四镇中马鸿宾撤往绥远与马福祥、马鸿逵部合流，马麒降服暂时被保留青海治权，马廷勷、马璘两部被消灭。

1922年，第一次直奉战争之前，西北军兵进青海，逼迫马麒、马麟两部宁海军东出加入直军，并利用青马的武力胁迫胡景翼、井秀岳部东出加入直军；同年，西北获得德州兵工厂全部机器设备。

1925年，国民第三军孙岳部进犯陕西，作为报复，西北军开进绥远。

1927年，为了援助吴佩孚，西北军控制路西，并拆走全套巩县兵工厂。

1928年，西北易帜，加入国民政府；同年，接到西北警告的张作霖临时更换乘坐的车厢，结果在皇姑屯事件中受到重伤幸而未死，并使日军侵占东三省的图谋化为泡影，河本大作大佐因此，受到军事审判，退出现役。

1929年，在戴季良的劝说下，缠绵病榻的张作霖隐身幕后，张学良出任东北军总司令并宣布易帜。

1930年，中原大战，西北军因为西北大旱缘故并未参战，仅以装备资金支援阎锡山、冯玉祥等部，东北军和西北协调立场，也暂时未加入。

稍后，归德失守，阎、冯败局已定，西北和东北联袂进关，西北获得河南，并以维护晋军为名暂时控制山西，将太原兵工厂全部机器和技术人员迁往西北腹地。

东北军获得察哈尔、河北、山东，并收编宋哲元、石友三、庞炳勋、杨虎城、孙连仲等部；蒋则收编了吉鸿昌、刘茂恩、魏益三、韩复榘等部。

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