日俄在南满打开了锅，一直活动在南满的鲁山统领的南满支队不可避免地卷入了日俄大战。别说是他们这样被俄国人“招安”了的武装，在1904年，关东大地上几乎所有的胡子们都面临着选择，要么帮日本人打俄国人，要么帮俄国人打日本人。中立几乎是不可能的。便是公开发表了“局部中立”的满清朝廷，虽然打着中立的旗号，屁股实际上是坐在日本人这边的。东三省不必说，便是直隶总督袁世凯，都受好友青木宣纯大佐的要求，派遣精干的军官到关东，联络各地的胡子，接受日本人提供的武器和银两，干起了武装反抗俄军的事情。

表面上日本人占了大义。俄国老毛子借镇压义和团出兵满洲，几乎占领了东北全境。辛丑条约签订后，又找种种借口赖在东北不走，死活不愿意将东北“归还”给满清，自然得罪了视满洲为“龙兴之地”的满清朝廷。

李鸿章在世时，一直采取亲俄的外交政策，借俄国的力量与其他列强周旋，李死后，朝廷几乎没有人再帮俄国解释了。而俄国独占满洲的行为也开罪了英日美德等国家，除掉一直与俄国有着盟友关系的法国，几乎没有一个强国支持俄国。而日本出于自身“大陆政策”的考虑，打着为满清驱逐俄国势力出满洲的旗号，也容易获得关东胡子们的好感。

造成当地土匪武装亲日的另一个因素就是日本在关东的谍报工作做的很出色。

这样一来，一支帮助俄国作战的“胡子”就显得很另类。

南满支队自去年底进入关东，接受俄国临时番号后，大致经历了两个作战历程。

第一个阶段主要是针对南满大量的反俄中国武装，即关东胡子。其中主要是两大股，东满的冯德麟部和南满的张作霖部。

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