这段时间，虽然双方都在大打口水仗，但手底下一丝都不放松。

日军方面，东久尔宫捻彦王中将指挥的北线集团得到了日本本土紧急补给，维持着攻势作战。岗部直三郎中将指挥的中线集团和多田骏指挥的南线集团全力杀向鲁中，三路日军进展很快，在鲁中、鲁东之间卷起阵阵狼烟。豫东本间雅晴中将指挥的日军第二十七师团、第三十九师团和鲁西南的第三十八师团，依托陇海线上五十一军、一一六师团和驻兖州一一四师团的支持，面对国军进攻采取守势作战，倒也打得有板有眼，国军本身就是策应山东作战，主力忙着做保卫武汉作战准备，这样一来，双方在豫东有攻有守，打成了胶着状态。山西方面的日军，面对八路军和晋绥军、卫立煌部队的联手攻击，在初期损兵折将后，吸取了教训，主动收缩了防线，在津浦路日军配合下，稳定了局势。长江沿线日军同样是采取了守势作战，这样一来，国军想扩大战果就困难了。因为日军一旦决心据城坚守的话，国军想在日军手中夺回某个城市，不采取特种战法，一味死攻硬拼，暂时间也是不可能的。

八路军教导师鲁东集团撤离周村一线后，继续采取节节抗击、多路袭扰的战法，伪装主力，与敌缠斗，一面迟滞日军北线集团攻击速度，一面吸引日军岗部直三郎集团、多田骏集团北上。直到日军岗部直三郎集团攻占坊子、潍县，多田骏集团迂回高密、胶县，曾中生才指挥教七旅、清河警备旅、胶东警备旅突然脱离与敌接触，向胶东半岛大踏步后撤，放日军占领了胶济路和济青公路。

到了6月30日，日军陆海军在青岛会师。

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