所谓过一过二不过三，民国二十年11月14日，已经在江桥抵挡日军两次进攻的马占山部终于挡不住日本人的再三攻击，被迫后退50公里，全力守卫三间房阵地。

然而面对日军源源不断的援兵，孤立无援的守军将士虽然个个奋勇杀敌，打退敌人多次进攻，但终究寡不敌众，11月18日凌晨2时，日军坦克攻入黑龙江省军阵地，龙省守军被敌分割，各部自行作战，与日寇肉搏直至拂晓，守军死伤过半，鉴于敌强我弱，又乞援无望，马占山被迫忍痛作出决定，放弃全线阵地。

19日，马占山将省政府迁往海伦，日军于当日侵占龙省首府齐齐哈尔，至此黑龙江大部沦陷。

黑龙江沦陷之后，吉林和哈尔滨就处于日寇三面包围之下。

哈尔滨作为东北门户，是北满的政治、经济、文化中心。

这里既是中俄共管的中东铁路的枢纽，又是华洋杂处的国际市场。

该市是东三省特别行政区署所在地（道里为东三省特区所属，道外为吉林省所属）8.20事变后，日军一度想进攻哈尔滨，但日本政府担心赤俄的干涉而遭到陆相南次郎的阻止。

日军侵占齐齐哈尔后，抵近苏联国境。

由于赤俄外交人民委员李维诺夫向日本再次重申实行不干涉政策，因而助长了日本的侵略气焰，日本终于按捺不住自己的贪婪，把最后的魔掌又伸向了哈尔滨。

此时，哈尔滨特区行政长官张景惠早于9月27日就宣布成立所谓的“东省特区治安维持会”自任会长，公开叛国投敌，并利用日军供给的大批军火，招募伪特区警察部队，扩充武装力量。

而时任代理吉林边防长官的李振声、代理护路军司令官的丁？又不允许作为代理吉林省主席的诚允在哈尔滨重设吉林省政府，不得已诚允只能把吉林省抗日政府设在宾县。

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