中南半岛几乎都是山地丛林为主的地理环境，对明军补给路线和行军造成很大困扰。

当徐青山大军一路艰辛抵达戛鸠的时候，驻守的缅军早就逃走了，不但撤走了，还抢走了所有的粮饷储备，牲畜人员，实行了坚壁清野的战术。

事实上，这是缅军惯用的战术之一，明军每到一个地方，缅军就会提前坚壁清野，让明军粮草得不到补给，拖垮明军。

为了防止这样的事情再次发生，徐青山决定留下一个团的兵马驻守戛鸠，此地为进军缅甸的要道，担负着云南到前线的后勤补给中转站，所以徐青山必须有所预备，防止被缅军散兵切了后路。

明军继续行军，但雨季的河水暴涨，又给行军增加了难度，徐青山好像水土不服，也染上了疾病。

徐青山继续坚持南下，十月初三终于抵达孟拱土司城（今缅甸克钦邦），这已经离他们出关有半个多月了。

好在孟拱土司方面归顺了明军，献出了一百头牛和数百石粮食，徐青山让大军在这里修养三日，并且给土司一万两银子买了数千头牛和数千石米作为给养。

孟拱土司很高兴，强烈表示效忠大明。

孟拱土司是大明在缅北设置的孟养军民宣慰司下的一部，属三宣六慰。

天武十二年，大明重设三宣六慰，以缅人治缅，意在宣示大明对缅北的拥有权，此举引起了缅甸一些贵族的不满和抵触，直接导致了缅甸政变，国王的弟弟莽白处死老国王，自立为王，敌视大明。

虽然大明在西南进行改土归流，但云南境外缅北地方的宣慰司还是土司自己管理，兵马也是土司自己召集的土练兵，只是向明廷缴税。

随着缅甸的崛起，这些宣慰司的能力有限，压力也很大，在“以明为父，以缅为母”的思想下，开始两头朝贡，两边称臣，谁强大了就靠谁。

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