听见肥猫话语的每个人都举好武器备战，察觉探险队动静的潜伏者们明白已经被发现，当中有部份便大方地显露出自己的身形，显眼的头部特征则表明他们当地主人的身份。对方已经表态，两名领队也以手势要大家别妄动，所有人的武器都垂下，不过弓手的箭仍搭在弦上，魔法师也暗自准备好施法。

虽然雇用的时间不长，但两名领队对于猫兽人的预警能力毫不怀疑，能够在这么近的距离才被发现，表示对方早就于此地埋伏，若非有人移动想阻断探险队退路，恐怕还要再晚些才会被识破。

在对峙的情况下，羊角兽化人那边似乎在商讨些什么，探险队决定派人出去交涉。虽说每个兽化人部落多少都会有几个能以通用语交谈的长者，不过还是让猫兽人担任代表较为恰当，于是决定由奎里举着白旗去表明来意，希望对方能够放行。

怀特和诺瓦都坚持得有护卫跟着，弓手和魔法师是威慑对方的重要力量，派医生也不行，当然就是战士们去，只是却没适合的人自愿。因为当猫的护卫传出去定会被当成笑柄，这些贵族出身的武士自然不愿意。

穆虽无所谓，但让一名男爵做这种事就不只关乎个人颜面，而是上升到整个普罗西亚贵族阶级的尊严问题了。最后不高兴的诺瓦强硬指派穆手下的摩尔和恩杰里诺这对表兄弟，两人才苦着脸陪穿靴的怪猫过去。

派出交涉使者后，领队也召各队负责人过来参议目前的状况，这样的包围显然不寻常，必须事先调动人手才能办到，但附近也有掠夺部族在活动，对方未必是针对自己一行而来。

这时本地向导的意见便十分重要，「其实很多部族都有自己的特殊警戒和防卫方式，有的是用巫术的符咒或图腾，有的是利用饲育培养的动植物，不过详细情况是各族的秘密。我知道这个部族有提早发现外人接近的方法，但是他们好像无法确认对方的身份，只能知道大概的数量。」密特这么说。

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