衢州位于金焰国最西部，与乌磷国毗邻交界，是金焰国面积最大的州郡，人口数量却在十三州郡中排名倒数。这是因为衢州境内几乎都是高山大湖，可供耕种的田地却很少。

所谓的高山大湖指的就是那匡庐山脉和黑水湖了。

如果说匡庐山脉只是特别高大险峻，风景异常秀丽而已，在其他地方也能寻来类似的高山峻岭，并不算太过奇特，但和匡庐山脉紧密相依的黑水湖，却是衢州独一无二的景致。衢州大部分游水登山的玩客都是冲着此湖来的。

黑水湖号称有三千多里宽广，它的水质十分特别，颜色也变得非常深暗，远远望去就像一片乌黑的墨汁，故得了黑水湖的名字。黑水湖水中所含的金属矿盐成份浓度极高，不能饮用；湖水密度很大，人若跳进湖中，根本沉不下去，反而会和树木一样漂浮其上。除此之外，黑水湖的水温适宜且四季不变，常年都处于温热的状态，大雪天也是如此。

如此奇特的水质，当然引得不少游客来此湖游玩嬉戏的，但是也只能是在黑水湖南部外围几十里而已。若是向北进入了黑水湖深处，便会遇到越来越浓密的雾气，到百里深处后，雾气密的几乎无法视物，极易迷失方向。有传闻说，经常在黑水湖中浸泡全身后，能起到洗髓易筋，延年益寿的功效；更有传闻说，黑水湖中有许多的水怪，长着两个脑袋的水蟒，六七米长的食人怪鱼，会吞云吐雾的巨蟹等等，这些都为这黑水湖添上浓厚的神秘色彩。

黑水湖北面接壤的就是匡庐山脉的最深处，这凡人难以企及的险山恶水之处，正是金焰国最大的修仙门派，三宗四门之一的“太虚门”所在地。

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