这部小说创作于本世纪30年代初，故事的背景同样也发生在这一时期。南亚次大陆某国巴司库（作者虚构的某国城市名字）发生暴乱。英国领事馆领事康恩、副领事马尔逊、美国人巴纳德和传教士布琳克洛小姐于5月20日乘坐一架小型飞机撤离巴司库，欲飞往巴基斯坦的白夏瓦。

飞行途中，他们发现飞机离开了原定航线，沿着喜马拉雅山脉由西向东偏北方向飞行，飞行员也不是平时的费纳，而是个带武器的陌生人。他们这才发现飞机被劫持了，但是他们手无寸铁，对此无可奈何。

最后飞机出现故障降落在一座狭长的山谷口，飞行员在迫降中深受重伤，但是四乘客却安然无恙。第二天清晨，飞行员在临死前断断续续地说，这里是中国藏区，附近有一座叫香格里拉的喇嘛寺，他们只有到那里才能找到食宿。当他们正准备向香格里拉走去时，一位由十几个藏民簇拥着能讲一口纯正英语的张姓汉族老人出现了。老人告诉他们，这里叫蓝月山谷，是进香格里拉的唯一通道。

张带着他们爬山攀岩，几乎走了一天，最后终于到达一座喇嘛寺——香格里拉的中心。喇嘛寺领导着整个山谷，形成香格里拉社会。香格里拉的所有领域，在处理各教教派、各民族、人与人、人与自然的关系时都遵守着“适度”的美德。香格里拉的领导者认为人的行为有过度、不及和适度三种状态，过度和不及是罪恶的根源，只有适度才是完美的，这使得香格里拉社会祥和安宁。

在香格里拉，康恩和张以及最高喇嘛进行多次交谈，探讨了一系列宗教、哲学问题。康威是一个“精神和肉体”两方面均十分优秀的年轻人。通过交谈，他已和最高喇嘛建立了一种类似友谊的心灵感应，而最高喇嘛也有意选康威做他的继承人。事实上，这也正是他们的飞机降落在香格里拉的真正原因。

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