山东省东临黄海、渤海，西靠中原腹地，南接江淮地区，北依平津一线，具有非常重要的战略地位，自古就是兵家必争之地。但是，在1937年的12月，自称山东老百姓“父母官”的韩复榘却在日军的进攻面前望风而逃，致使山东的大好河山轻易沦于敌手。

但山东沦陷初期，由于日军主力沿津浦线南下，继续追击进攻国民党军队，便使得驻守山东的日军兵力单薄，只占领了一些主要城市和交通干线，广大农村成为真空地带。山东各地国民党势力、地主豪绅、土匪兵痞乘机拉起队伍，抢占地盘，出现了司令多如牛毛的局面。1938年1月出任国民党山东省主席的沈鸿烈，成为这些游击司令之首，影响或控制了大股小股武装达十五万人。

而八路军115师一部永兴支队则在六七月间挺进山东省北部德州附近的冀鲁边地区，成为最早进入山东的八路军主力部队。之后，又陆续有其它部队开进山东，也就形成了现在日伪军、国民党部队、八路军和封建地主武装等犬牙交错，各霸一方的错综复杂的战争环境。

第二天早晨，慕容辰便带着一个连的伪军，护卫着三辆轿车出了县城，向东平镇进发。珍娘和两个孩子坐一辆，凌雪一辆，黄历一辆，走在冰雪的道路上，嘎吱嘎吱的响。

在单调的行途中，沃格、张渊、老孟头……黄历躺在买来的被褥上，一个个既熟悉又陌生的面孔和名字从脑海里闪过，他又想到了神秘恐怖的黑石谷，从那里逃出来的经历逐渐在脑海里清晰，但他依然对那里抱着难解的疑惑。为什么附近的百姓都对它畏之如虎，那里面到底有什么古怪？还有，峰流镇、陈家庄、十里铺，那里情况怎么样了，是否能让珍娘安下身来？

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