在赵柽率领大队人马在营州登陆的同时，其它两路宋军也按照约定向各自目标发起了猛烈的进攻。

西部战线上，兀术在‘击退’定州路宋军后立刻移师居庸关，此次他集中了平州、檀州、顺州、景州和蓟州五州兵马并居庸关守军八个万人队，总兵力近十万之众，号称二十万集结到居庸关沿线。但是他也没有对燕京方面放松警惕，对于宋军惯用的两路并击战术，他命完颜宗辅带领所部回师燕京，沿界河布置防线，以防宋军的进攻。

面对气势汹汹而来的金军，西部宋军前敌总指挥赵耻根据当前形势由进攻转为防守，在石门关设防与金军展开激战。兀术挥兵昼夜不停攻打了三天三夜，宋军据险拼死防守，金军伤亡甚重，他见强攻不下，便遣一支奇兵出檀州向宋军背后迂回到可汗州。

接到侦骑报告，赵耻大惊，如果金军得逞那么大同军和狮翼军将被包围在儒州的三角地带，陷入进退两难的境地。于是他令两军交替掩护退出战场，向西转移，在金军完成合围之前撤出了战场，退到奉圣州重新建立防线。

兀术虽然未能将宋军包了饺子，但是成功收复儒州和石门关还是让他高兴，而他同时也发现宋军在重新整编后，战斗力似乎下降很多，远不及当年的‘西京军’，这让他产生了一个新的设想，不若趁宋军战力恢复之机西进，转为全面进攻，即便不能收复失地，也能趁机发笔横财，缓解下日渐困难的财政危机。

战事发展果如兀术所料，在金军大举越过长城后难以招架，节节后退，失了归化州后，将兵力集中于奉圣州准备死守，而几次得而复失的大同城已经在望。兀术岂能放过这个大好时机，集中兵力开始猛攻奉圣州永兴城，打开继续西进的通路……

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