就在曹操召见曹德、是勋，论及废立太子之事前不久，西、南两线各有战报传来。

南线的文聘、黄忠、陆议顺利挺进到南海郡治番禺城下，刘备新署太守桓晔主动献城，南海郡就此平定——诏命仍使桓晔守南海，并任陆议为广州刺史。

接着，大军沿郁水（珠江）而西，在端溪附近击败了苍梧太守吴巨所部——据说连弩“震电”初建功勋，射得吴巨所招募的勇悍土卒根本列不成阵形，瞬间便即崩溃。随即文聘便将吴巨团团围困在苍梧郡治广信城中，又派黄忠率偏师南下，攻取合浦。

此番南征，战略方针就是要快，趁着刘备因为距离遥远，以及为夏侯惇进驻长安所惑，暂且无法派军增援的数月时间，尽量占据足够大的疆域，控其险要，甚至——直接逼士燮投降。

然而直到上一份奏报到来为止，还并没有丝毫东海水师的消息。据说最近闽州附近洋面上狂风骤起，波浪滔天，也不知道水师是遭了难了呢，还是被迫掉头返回出发地东治去了……是勋也不禁为魏延等人悬着一份儿心。

南方势如破竹，北线却稍稍遇挫。大概是为了打乱曹军的部署，使其难以凝聚力量攻打汉中吧，刘备遣关羽、马超率军自武都郡出，接联羌胡，北伐汉阳。夏侯惇闻讯，急遣绍武将军高览率军往救，而凉国相杨阜也派阎行南下策应。随即射虎谷一战，关羽先用间，再设伏，大败魏、凉联军，高览中箭而殁，阎行退守冀县。

夏侯惇闻报大惊，急忙亲率大军往救。蜀军围攻冀县十余日无法攻克，关羽被迫撤围转向下邽，正遇夏侯惇，双方恶战一场，各有损伤。关羽知不能胜，乃迁西县之民千余户，挟裹着退返武都郡。

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