公元1862年5月23日，中华太平天国与大英帝国、法兰西第二帝国在上海开始了结束远东战争的和谈，美国、意大利、普鲁士等国作为调停国也参与了谈判。中方代表人员是以王闿运为首、李鸿章、沈葆桢为辅组成的代表团，英法则是以考灵顿爵士、额尔金爵士、法国公使布隆布尔等人组成的，其他如美国公使蒲安臣、意大利公使卡萨帕、普鲁士新任驻华公使李福斯等人也参与其中。

会谈的地点是在上海国际大饭店的宴会厅举行的，这座饭店是美国人的产业，刚刚落成不久，也算是上海屈指可数的新兴地标建筑。

谈判的一开始就显得极为艰难，蒲安臣简短说了几句之后，中英法三方就开始了各抒己见，当然主要都是表达自己是战争的受害一方而对方则是发动战争的一方。谈判就是在相互的试探中，找到对方的底限所在，然后从各种方面向对方施加压力，从而迫使对方达到己方的要求。

英法到目前为止，任然不肯承认战败，每当中方人员提到战败字眼的时候，考灵顿爵士总是非常激动的站起来说联军并没有战败，他们的海军还在战斗，要是和平没有曙光的话，那么他们将从殖民地和本土动员更多的军队投入远东战场。

英法最大的殖民地是在印度和非洲，加拿大、澳大利亚这些地方这个时间里还远远没有发展到一战、二战那个水平，能够征调的兵员非常有限，而印度刚刚经历了一场大起义，平息不过几年的时间，英国人忙着维持该地的稳定，可没能力从这些地方抽调兵力。而非洲殖民地能够抽调的部队在上两次远征中已经抽掉过了，法国征集的北非军团最多，然后这些人现在都太平天国的战俘营里。

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