张少帅的第八军团率先向九江的日军发起了进攻，他以学十八师为先锋在空军的掩护下强渡修水，在学十八师取得永兴这个前进基地以后，又派学二十一师偷袭艾城镇。阿南惟几在得到华北方面军和关东军还有朝向共荣军的增援以后，在九江一共驻防一个师团并两个独立旅团的兵力。兵力的富裕，让负责九江防御的日军第48师团师团长中川广中将有点蠢蠢欲动，不再满足于单纯的防守，而想着反攻收复马当和南昌。

中川广在日军普遍对学兵军作战不力的情况还心怀野望是有原因的，作为新编成的三联队机械化师团，该部机械化程度极高，战车和火炮的数量比之四联队的甲种师团还要多。而且，他们装备的战车和火炮都是日本国内刚刚从兵工厂生产线上下来的新型号，性能卓越。中川广此前没有和学兵军交过手，所以虽然道听途说了不少学兵军的事迹，但是他却以为这是那些吃了败仗的家伙为了推卸责任而刻意编造出来的。

中川广打仗确实很有一套，因为没有和学兵军对阵的经验，在布置修水北岸防御阵地的时候，他并没有设置重兵，而只是让麾下的三支作战部队各派出一个大队分别驻防永兴、艾城镇还有九合乡，目的是借此摸清学兵军的真实战力，再对症下药。

学十八师强渡修水，在一个大队的航空部队的掩护下，以鸭嘴兽水陆两用坦克开路，不费吹灰之力就击溃了驻防永兴乡的岛村大队。一个半小时以后，学二十一师乘船在艾城镇镇南登陆，因为有航空部队提供支援，同样轻松的击溃了驻防该镇的后藤大队。至此，学兵军针对九江的两个进攻箭头已经形成。战事发展到这一步，中川广手下的将佐们，包括独立混成第20旅团的旅团长内田孝行、朝鲜共荣军独立混成第8旅团的旅团长李正泰，他们对战事前景皆不看好，部队的士气也受到了影响，变得低下。

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