光阴荏苒，一晃三年过去了，这三年中大唐生了很多很多事情，崔家分裂、崔圆病重，万般无奈下命崔寓让出相位，裴俊如愿以偿成为右相，同时控制了吏部，朝中已成为裴党天下。

但大唐的地方上却生了一连串严重的分裂事件，事件生在宣仁四年，崔庆功拥兵三十万，自封为淮王，但很快崔庆功内部出现了分歧，其手下大将李希烈向淮西进军，控制十几个州郡，脱离了崔庆功自立；另一员大将李怀光在前往攻占陈留后，在其幕僚的劝告下，也宣布脱离崔庆功向朝廷效忠，被崔小芙封为汴宋节度使。

在蜀中，朱派大将李纳出兵汉中偷袭得手，将韦家的最后一块地盘彻底拔掉，二十万大军剑指长安，威逼朝廷封他为蜀王，在形势危急下，裴俊一方面调裴伊的十五万陇北军进入长安防御，另一方面他命裴伊出使汉中，施反间计策反了李纳，奏请崔小芙封李纳为汉中节度使，并劝卢杞退出内阁，封朱之弟朱滔为尚书左仆射，同中书门下平章事，使之进入内阁，朱这才暂时打消了在蜀中称帝的念头。

地方军阀的出现使得各大世家人人自危，他们纷纷招兵买马自保，突破了朝廷的兵力限制，淮南楚家扩兵至十万，山南王家被李希烈所威胁，也扩兵到了八万。就在朝廷和各地方出现政局纷乱之时，陇右的张焕却十分安静，几乎要被人遗忘，他两次拒绝裴俊请他进京为官的邀请。埋头在陇右展自己势力。

三年时间。西凉军已扩军到了二十五万人、战马三十万匹，兵强马壮，同时经济和财力也得到了极大的展，库中存粮近八百万石，通过贸易、铸钱以及工商税收，每年得钱过三百万贯。

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